Buchungshistorie: Buchungen suchen, exportieren, Nachricht senden, Nummer sperren

Suchen und filtern

• Stichwortsuche: Gib oben in der Tabelle eine Buchungs-ID, Telefonnummer oder andere Angabe ein; die Liste filtert sich automatisch.
• Zeitraum: Klicke auf Ab Buchungsdatum oder Bis Buchungsdatum und wähle das Datum im Kalender.

Exportieren

Klicke oben links auf die grüne Schaltfläche Exportieren. Ein Export-Dokument (meist CSV) wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Details einer Buchung

Klicke auf die Buchungs-ID. Im Popup wechselst Du zwischen Buchungsdetails (Kontaktdaten, Versicherungsart), Nachrichten-Historie (alle SMS und E-Mails mit Sendezeit) und Terminhistorie.

Nachricht senden oder Nummer sperren

• Nachricht senden: Im Popup auf Nachricht senden klicken, Text eingeben oder Vorlage wählen, Senden.
• Telefonnummer sperren: Im Popup auf Telefonnummer sperren klicken und bestätigen – künftige Buchungen von dieser Nummer werden verhindert.